《怪化猫》

　　镇上发生了奇怪的事件。在慌乱的村民面前出现了一个持退魔之剑的谜一般的卖药人，他能够通过退魔之剑斩杀引起慌乱的妖怪，但是拔出退魔之剑需要聚齐“形”、“真”和“理”。形即由人的因缘所构成的妖怪的形态；真即事件的真相；理即当事人真实的想法。拔出剑后，变为驱魔人，斩妖杀怪。

《萤火之森》

　　讲述了一个发生在乡村深山里的一个凄美的稍纵即逝的爱情故事。主角阿金和萤在深山里相识，但是阿金只要被人类触碰就会消失，在一年又一年的相处中两人之间产生了爱情，最后在妖怪祭奠上阿金因为触碰了人类而消失了，但是两人也终于能拥抱在一起。