2003-2004：

　　因为一族仇恨，未能敌得过内心黑暗的佐助最终选择投奔大蛇丸，以寻求力量；而为了不让大蛇丸得到佐助，战后缺乏战力的木叶一方则无奈派出了几位下忍——鹿丸，鸣人，宁次，丁次和犬冢牙执行夺还任务。在夺还过程中，木叶的忍者们与前来接驾的音忍五人众发生了激烈战斗，几位年轻木叶忍者的表现没有令我们失望。

　　佐助，应该说是全作中最难把握的人物了。佐助这个名字来源于日本战国时期真田十勇士之首的猿飞佐助(这同时也是三代目父亲的名字)，并且融入了《龙珠》中贝吉塔的形象，冷酷，追求暴力，这足以可见岸本对佐助的重视。创作之初的佐助被定位成与鸣人形成对比，而后期岸本让他变得越来越邪恶。你说他不好？他其实只想完成自己的复仇，你说他好？他的追求总是给别人带来麻烦。总体来讲，岸本对他的评价是“单纯”。

　　在与音忍五人的激战中，除了鸣人，诸如鹿丸，小李，犬冢牙，丁次，宁次等配角也都得到了很好的刻画。小李华丽的“木叶旋风”闪亮救场，让读者对这位努力的天才充满了期望。很遗憾，后期不知是由于剧情需要还是岸本的功力缺失，第一部中这些人气很高的配角几乎没有太大的表现，难道真的如岸本在接受访谈中半开玩笑讲的那样，“小李？小李不需要成长。”

　　夺还战最后的舞台——终结谷，这个木叶两位创始人千手柱间与宇智波斑展开大战的地方展开决斗。在天台时，鸣人和佐助发生了冲突，鸣人要佐助戴上护额，佐助嘲笑鸣人没本事弄伤我的护额。在终结谷之战中，鸣人拼尽了全力，终于在佐助的护额上划了一道伤痕，然而最后的结果却和护额上划了一刀的叛忍类似。鸣人碰到了佐助的额头，佐助却成为了叛忍。

　　最终鸣人没能带回佐助，任务失败了，庆幸的是并没有同伴死去。鸣人跟着自来也开始了修行旅程，其他人也都开始了各自的修行。带着对“晓”的无限好奇，第一部完结了。

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